SCHÉMA DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ CONCERNANT LA DÉCISION DE CRÉER UN CARNET D'ANNONCES AFIN DE DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE D’ACCROISSEMENT DES FONDS PROPRES DE VOTRE ENTREPRISE. CETTE STRATÉGIE SERA RÉFLÉCHIE, PRÉPARÉE, PROPOSÉE ET RÉALISÉE PAR CIIB
Première étape pour préparer sagement l'entrée en bourse avec "le Carnet d'Annonces".
Cette étude ne préjuge en rien de la réussite ou de l’échec des augmentations de capital à venir. Elle a pour objet de présenter aux dirigeants de l'entreprise les divers moyens pour l’accroissement des fonds propres tout en conservant leur indépendance :
- La mise en place d'un carnet d'annonces sera le premier moyen de se financer de façon saine les fonds propres de l'entreprise.
Définir la valeur de convenance de l’entreprise (actuelle et théorique future en fonction de la stratégie d’ouverture du capital) ainsi que le dimensionnement de l'opération d'ouverture du capital aux épargnants individuels de proximité et/ou aux salariés et/ou aux clients et/ou au public…
- Préparer la meilleure stratégie de fonds propres sur plusieurs années.
- Recommander l'ingénierie financière et boursière adaptée.
- Déterminer le plan de communication financière correspondant.
Documents à transmettre à CIIB afin de réaliser une étude de faisabilité pour votre entreprise :
- Activités, produits, services.
- Concurrence, stratégie commerciale.
- Objectifs et perspectives de développement.
- Recherche & Développement.
- Statuts, K-bis.
- Dernier bilan et compte de résultat.
- Situations fiscale et sociale.
- Litiges ou procès en cours.
CONCLUSIONS ET PRÉCONISATIONS DE L’ÉTUDE :
1°) Évaluation de l’adéquation de l’entreprise à l’ouverture du capital à l’actionnariat individuel :
- L’entreprise possède-t-elle d’emblée le profil pour intéresser des actionnaires individuels ?
- Quels sont ses points forts, ses points faibles ?
- Quels seraient les points à adapter ou à améliorer ?
- Le cas échéant, quelles autres sources de fonds propres seraient mobilisables ?
2°) Perspectives de croissance et valorisation de l’entreprise :
- Quelle croissance, en termes de chiffre d’affaires et de résultats, serait envisageable si votre entreprise disposait des fonds propres suffisants ?
- Quels sont les besoins en fonds propres ? À quelle(s) échéance(s) ?
- Quelle approche de valorisation prévisionnelle peut-on définir pour votre entreprise ?
- Quelle valeur de votre entreprise serait suffisamment attractive pour des investisseurs ?
3°) Préconisations :
- Juridique : Mise en harmonie des statuts, résolutions aux assemblées…
- Révision comptable.
- Choix du marché d’actions adapté (Carnet d’annonces, Euronext Access ou Euronext Growth).
- Communication financière.
II) STRATÉGIE POSSIBLE DE DÉVELOPPEMENT DES FONDS PROPRES :
- Répartition actuelle du capital et évolution possible de sa répartition.
- Moyens de sauvegarde des intérêts des actionnaires actuels et de respect des minoritaires.
- Planification et montants des augmentations de capital réalisables. Modalités (prix d’émission…).
III) COÛTS DÉTAILLÉS DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS :
- Selon le dimensionnement préconisé : coût d’ingénierie financière, Documents d'information.
- Autres coûts liés aux opérations (avocat, commissaire aux comptes, …).
- Coûts annuels (back-office titres, contrat de liquidité, communication financière).
Les honoraires de CIIB pour réaliser l’étude de faisabilité sont variables selon sa complexité (le coût de la formation pouvant être pris en charge par votre OPCO).
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Découvrez les règles de base pour faire venir, sélectionner et développer dans votre entreprise les différents types possibles d'actionnariat : actionnariat amical de voisinage, actionnariat individuel à la recherche de placements rentables, particuliers souhaitant bénéficier d'un placement avec réductions d'impôts, capital risque, business angels, investisseurs institutionnels, etc.
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